Zcash zyskuje 6,21%, Bitcoin wraca nad 77,7 tys. USD, ale ETF-y na Bitcoina tracą 1,3 mld USD

Rynek krypto odbija po słabszym tygodniu. Bitcoin (BTC) zyskuje 1,13% do 77 747 USD, Ethereum (ETH) rośnie o 1,71% do 2 287,45 USD, a Zcash (ZEC) wystrzeliwuje o 6,21%. Łączna kapitalizacja rynku wynosi 2,698 bln USD. Mimo zielonych świec indeks strachu i chciwości wciąż wskazuje 26 pkt, a inwestorzy z ETF-ów na Bitcoina wycofali 1,3 mld USD w dwa dni. Do tego CFTC dała zielone światło dla wieczystych kontraktów terminowych na akcje w USA. Sprawdzamy, które projekty zyskały najwięcej, co robią wieloryby i jak wyglądają kluczowe sygnały techniczne.

Top wzrosty i spadki: Zcash, XRP i Solana prowadzą

Największym wzrostem w pierwszej dziesiątce może pochwalić się Zcash: +6,21% w 24 h do 1 217,37 USD. To jednak nie niweluje spadku tygodniowego, który wynosi -7,06%.

Drugie miejsce wśród zielonych liderów zajmuje XRP z wynikiem +2,19% do 1,28 USD, a trzecie Solana z +2,07% do 93,45 USD. Ethereum i TRON rosną odpowiednio o +1,71% i +1,67%. Bitcoin zamyka pierwszą piątkę wzrostów z +1,13%.

Po drugiej stronie w pierwszej dziesiątce znalazł się Figure Heloc ze spadkiem -0,95%. W szerszych trendach kategorii widać głębsze przeceny: Beam traci -7,85% w segmencie Gaming & NFT, LEO Token -1,26% w Exchange Tokens, Bitcoin Cash -1,14% w Layer 1 UTXO, a Quant -1,18% w Oracles & Infrastructure.

Kapitalizacja rynku i dominacja Bitcoina: 2,698 bln USD, ale bez zmiany 24h

Dane CryptoPulsar pokazują, że łączna kapitalizacja rynku krypto wynosi 2,698 bln USD. Największy składnik to Bitcoin z kapitalizacją 1,563 bln USD. Po przeliczeniu daje to dominację Bitcoina na poziomie ok. 57,94%. W danych kontekstowych nie ma historycznej wartości dominacji, więc zmiany w ujęciu 24-godzinnym nie można podać.

Ethereum odpowiada za 279,494 mld USD kapitalizacji. Tether ma 178,955 mld USD, BNB 91,904 mld USD, XRP 80,945 mld USD, a USDC 70,700 mld USD. Solana z kapitalizacją 55,161 mld USD oraz TRON z 30,716 mld USD dopełniają pierwszą dziesiątkę. Dla porównania Bitcoin notuje cenę 77 747 USD, co pozostaje poniżej ATH 126 080 USD. Ethereum kosztuje 2 287,45 USD przy ATH 4 946,05 USD.

Rynek jest w fazie schłodzenia: funding rates na poziomie 0,01% nie pokazują agresywnej dźwigni, a MACD i EMA 9/21 dla Bitcoina pozostają spadkowe. To scenariusz, w którym odbicia mogą być szybkie, ale kruche do czasu potwierdzenia przez wskaźniki trendu.

Kluczowe wydarzenia: 1,3 mld USD odpływu z ETF-ów na Bitcoina i decyzja CFTC

Serwis Comparic.pl podał, że w dwa dni inwestorzy wycofali 1,3 mld USD z amerykańskich ETF-ów na Bitcoina. To wyraźny sygnał utrzymującej się presji podażowej mimo dodatniego dziennego odbicia ceny BTC.

Drugim istotnym tematem jest informacja CoinTelegraph: CFTC oczyściła drogę dla wieczystych kontraktów terminowych na akcje na giełdach w USA. To zmiana w segmencie instrumentów pochodnych, która może wpłynąć na apetyt na ryzyko również w kryptowalutach.

Ethereum przełamuje trend spadkowy względem BTC, ale ETF-y ETH wciąż notują odpływy

Według Crypto.news Ethereum przełamało zstępującą linię trendu względem Bitcoina i traderzy zaczynają patrzeć byczo na parę ETH/BTC. Sam artykuł nie podaje dokładnych poziomów docelowych, ale samo wybicie przyciąga uwagę.

W danych CryptoPulsar widać dzienny wzrost ETH o +1,71% oraz tygodniowy spadek o -2,43%, podczas gdy BTC w 7 dni traci -3,73%. To tłumaczy względną siłę Ethereum w tym oknie. Jednocześnie z ETF-ów na Ether wciąż płyną odpływy, co tworzy rozdźwięk między sentymentem na rynku spot a produktami giełdowymi.

Sygnały cyklu rynkowego: RSI, MACD i wieloryby

Analizy cyklu rynkowego CryptoPulsar oceniają poszczególne aktywa następująco:

Bitcoin w ciągu doby przetworzył ok. 729 tys. transakcji, a jego cykl rynkowy ma score 28,2/50. RSI wynosi 36, MACD i układ średnich EMA 9/21 pozostają spadkowe. To oznacza, że dzisiejsze +1,13% to na razie odbicie w trendzie spadkowym, a nie odwrócenie.

XRP ma score 31,9/50, najwyższy wśród omawianych aktywów. RSI(14) na poziomie 70,5 wchodzi w strefę wykupienia, a MACD sygnalizuje wygasanie impetu. Mimo byczego układu EMA 9/21 ryzyko korekty rośnie.

Solana z score 28,0/50 pokazuje mieszane sygnały: RSI 58,97 i dodatni histogram MACD są raczej neutralno-pozytywne, a wolumen DEX 2,11 mld USD pokazuje solidną płynność. W ciągu godziny wieloryby wykonały 68 dużych transferów o wartości co najmniej 10 000 SOL.

Ethereum z score 27,3/50 zmaga się z napływem netto ok. 6,8 tys. ETH na giełdy w ciągu 4 godzin. To może zwiększać presję podażową. W ostatniej godzinie odnotowano 63 transfery wielorybów powyżej 500 ETH, w tym trzy ruchy po ok. 20,3 tys. ETH.

BNB z score 26,3/50 pozostaje najsłabsze w tym zestawieniu. RSI 37,3, MACD i EMA 9/21 są niedźwiedzie. Ryzyko MEV na poziomie 17/100 i wolumen DEX 690 mln USD to zdrowe parametry płynności, ale nie zmieniają układu trendu.

On-chain: podaż, transfery wielorybów i ryzyko MEV

Metryki podażowe pokazują, że w obiegu znajduje się 20 105 365 BTC z maksymalnej podaży 21 000 000 BTC. Oznacza to, że do wykopania zostało mniej niż 5% całkowitej podaży Bitcoina. W przypadku Zcash obieg to 17 021 518,92 ZEC przy maksymalnej podaży 21 000 000 ZEC.

Dane Bitquery wskazują na dużą aktywność wielorybów na Ethereum. W oknie od 20:40 do 20:49 UTC zarejestrowano m.in. transfer 1 472,34 ETH, dwa przelewy po 996,50 ETH oraz przelew 600 ETH. Adresy nadawcze i odbiorcze są rozproszone, więc kierunek przepływów nie jest jednoznaczny.

Na Solanie odnotowano 68 transferów o wartości co najmniej 10 000 SOL, z największymi ruchami rzędu 999 tys. i 803 tys. SOL. To wyraźny sygnał aktywności dużych graczy. Przy neutralnym funding rate 0,01% nie widać jednak rozgrzania rynku kontraktów terminowych.

W przypadku BNB Bitquery zarejestrował 14 dużych transferów w ostatniej godzinie, z największymi o wielkości ok. 1918, 1500 i 1301 BNB. Ryzyko MEV na DEX-ach dla BNB jest niskie i wynosi 17/100.

Stablecoiny trzymają parytet: USDT 0,9991 USD (+0,04%), USDC 0,9996 USD (+0,02%). To normalne poziomy bez sygnałów depegu.