Стан портфеля
Що показує
Діагностична оцінка структури портфеля за шкалою 0–100 з літерою A–E. Це зважене середнє чотирьох складників: диверсифікації, доходу до ризику (Sharpe), стійкості до просадок і частки blue-chip (BTC/ETH). Описує БУДОВУ портфеля, не є сигналом купівлі/продажу.
Як читати
Читайте оцінку як діагноз будови портфеля відносно його власної вартості, а не як прогноз прибутку. Найнижча смуга показує, що найбільше тягне оцінку вниз, наприклад завелика частка однієї монети або відсутність blue-chip. Висока оцінка = портфель історично м'якше переживав просадки; низька = один рух ринку сильніше бив по цілому. Описова, не сигнал.
Параметри
- Оцінка 0–100
- Зважене середнє чотирьох складників; літера A–E to скорочення тієї ж оцінки.
- Позитивний сигнал: 70+: історично збалансована структура, стійка до просадок.
- Негативний сигнал: Нижче 40: сильно сконцентрована й чутлива до коливань.
- Нейтральний сигнал: 40–70: середня будова з простором для покращення.
- Складники (4 смуги)
- Кожна смуга (0–100): один чинник: диверсифікація, дохід/ризик, стійкість до просадок, частка BTC/ETH.
- Диверсифікація (HHI)
- Рахується з індексу HHI (сума квадратів часток): що рівніше розподілений капітал, то вищий цей складник.