Puntuación de salud de la cartera
Qué muestra
Una puntuación de diagnóstico de 0 a 100 de la estructura de tu cartera con una calificación de A a E. Es un promedio ponderado de cuatro componentes: diversificación, retorno-riesgo (Sharpe), resistencia al drawdown y participación de blue-chip (BTC/ETH). Describe la COMPOSICIÓN de la cartera, no una señal de compra/venta.
Cómo leerlo
Lee la puntuación como un diagnóstico de la composición de la cartera en relación con su propio valor, no como una previsión de ganancias. La barra más baja muestra lo que más arrastra la puntuación, por ejemplo, una participación demasiado grande de una sola moneda o la ausencia de blue-chips. Una puntuación alta = la cartera históricamente resistió los drawdowns de forma más suave; baja = un solo movimiento del mercado golpeó al conjunto con más fuerza. Descriptivo, no una señal.
Parámetros
- Puntuación 0–100
- El promedio ponderado de los cuatro componentes; la calificación A–E es una abreviatura de la misma puntuación.
- Lectura positiva: 70+: una estructura históricamente equilibrada y resistente a los drawdowns.
- Lectura negativa: Por debajo de 40: altamente concentrado y sensible a las oscilaciones.
- Lectura neutral: 40–70: una construcción promedio con margen de mejora.
- Componentes (4 barras)
- Cada barra (0–100) es un factor: diversificación, retorno/riesgo, resiliencia al drawdown, participación BTC/ETH.
- Diversificación (HHI)
- Derivado del índice HHI (suma de los pesos al cuadrado): cuanto más uniformemente se distribuye el capital, mayor es este componente.