Kondycja portfela
Co pokazuje
Diagnostyczna ocena struktury portfela w skali 0–100 z literą A–E. To średnia ważona czterech składników: dywersyfikacji, zwrotu do ryzyka (Sharpe), odporności na obsunięcia i udziału blue-chipów (BTC/ETH). Opisuje BUDOWĘ portfela, nie jest sygnałem kupna/sprzedaży.
Jak czytać
Czytaj wynik jako diagnozę budowy portfela względem jego własnej wartości, nie jako prognozę zysku. Najniższy pasek pokazuje, co najmocniej ciągnie ocenę w dół, na przykład zbyt duży udział jednej monety albo brak blue-chipów. Wysoki wynik = portfel historycznie łagodniej znosił obsunięcia, niski = jeden ruch rynku mocniej uderzał w całość. Ocena opisowa, nie sygnał.
Parametry
- Wynik 0–100
- Średnia ważona czterech składników; litera A–E to skrót tej samej oceny.
- Sygnał pozytywny: 70+: struktura historycznie zrównoważona i odporna na obsunięcia.
- Sygnał negatywny: Poniżej 40: silnie skoncentrowana i wrażliwa na wahania.
- Odczyt neutralny: 40–70: przeciętna budowa z miejscem na poprawę.
- Składniki (4 paski)
- Każdy pasek (0–100) to jeden czynnik: dywersyfikacja, zwrot/ryzyko, odporność na obsunięcia, udział BTC/ETH.
- Dywersyfikacja (HHI)
- Liczona z indeksu HHI (suma kwadratów udziałów): im równiej rozłożony kapitał, tym wyższy wynik tego składnika.