Score de santé du portefeuille
Ce que cela montre
Un score de diagnostic de 0 à 100 de la structure de votre portefeuille avec une note de A à E. C'est une moyenne pondérée de quatre composantes : diversification, rendement/risque (Sharpe), résilience au drawdown et part de blue-chip (BTC/ETH). Il décrit la COMPOSITION du portefeuille, pas un signal d'achat/vente.
Comment le lire
Lisez le score comme un diagnostic de la composition du portefeuille par rapport à sa propre valeur, et non comme une prévision de profit. La barre la plus basse montre ce qui fait le plus baisser le score, par exemple une part trop importante d'une seule crypto ou l'absence de blue-chips. Un score élevé = le portefeuille a historiquement mieux résisté aux drawdowns; faible = un seul mouvement de marché a plus durement touché l'ensemble. Descriptif, pas un signal.
Paramètres
- Score 0–100
- La moyenne pondérée des quatre composantes; la note A–E est un raccourci pour le même score.
- Lecture positive: 70+ : une structure historiquement équilibrée et résiliente aux drawdowns.
- Lecture négative: En dessous de 40: très concentré et sensible aux fluctuations.
- Lecture neutre: 40–70: une construction moyenne avec une marge d'amélioration.
- Composants (4 barres)
- Chaque barre (0–100) représente un facteur: diversification, rendement/risque, résilience au drawdown, part BTC/ETH.
- Diversification (HHI)
- Dérivé de l'indice HHI (somme des poids au carré): plus le capital est réparti uniformément, plus cette composante est élevée.